Российскому фармацевтическому рынку угрожает стагнация
Высокие темпы роста коммерческого розничного рынка в большей степени нивелируются существенным уменьшением объема отгрузок по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Так, за текущий период с начала года стоимостной объем программы ДЛО сократился на 37%. Таким образом, динамика роста всего российского фармрынка находится в пределах 6—7%, что свидетельствует о явных стагнационных процессах, ранее этому рынку не свойственных.
Однако, несмотря на резкое снижение темпов роста рынка, интерес иностранных компаний к нему не ослабевает. Доля импортной продукции по итогам 1 полугодия 2007 г. составляет 76%, что на 1% больше, чем годом ранее. Отечественная фарминдустрия ситуацию с замедлением темпов роста рынка никак не использует в своих целях для передела зон влияния внутри сегмента и даже теряет свою долю рынка в отношении дешевых дженериковых препаратов.
Россияне покупают все больше рецептурных препаратов (51%). Это отражается в валовых объемах продаж этой продукции, а также находит косвенное подтверждение в увеличении количества обращений за медицинскими услугами в различные лечебно-профилактические учреждения. На фоне роста врачебных назначений идет незначительный рост количества амбулаторно-поликлинических учреждений. В первую очередь, открываются поликлиники частной формы собственности в крупных городах, где наблюдается больший всплеск активности населения в отношении профилактики и лечения различного рода заболеваний.
Лидером на коммерческом рынке по итогам 1 полугодия 2007 г. стала отечественная компания Фармстандарт с долей 4,46%. Наибольшие темпы роста в первой десятке демонстрирует дженериковое подразделение компании Новартис – корпорация Сандоз (+45,5%) (табл. 1).
Таблица 1. ТОП-10 корпораций на российском коммерческом розничном рынке в 1 полугодии 2007 г.
№ Корпорация Доля от объема коммерческого рынка, % Прирост продаж в USD (%) Доля опт. продаж в USD (%) 1 ФАРМСТАНДАРТ 4,46 30,06 4,10 2 САНОФИ-АВЕНТИС 4,31 17,45 4,39 3 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ 3,36 18,47 3,39 4 НОВАРТИС 2,93 21,41 2,89 5 САНДОЗ 2,92 45,43 2,40 6 ГЕДЕОН РИХТЕР 2,82 17,73 2,87 7 ПФАЙЗЕР 2,80 19,80 2,80 8 НИКОМЕД 2,79 30,02 2,57 9 СЕРВЬЕ 2,78 22,72 2,71 10 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА 2,77 21,24 2,73Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России
По предварительным данным, лидером по отгрузкам в программе ДЛО за 1 полугодие становится корпорация Новартис, у которой наблюдается положительная динамика роста отгрузок, в то время как большинство участников программы снижают стоимостные объемы продаж. Наибольшее сокращение стоимостного объема отгрузки в первой десятке корпораций демонстрирует Санофи-Авентис (-72%) (табл. 2).
Таблица 2. ТОП-10 корпораций в секторе ДЛО в 1 полугодии 2007 г.
№ Корпорация Доля от объема ДЛО, % Прирост продаж в USD (%) Доля опт. продаж в USD (%) 1 НОВАРТИС 12,95 7,47 6,96 2 ЯНССЕН-СИЛАГ 10,24 -26,11 8,01 3 РОШ 9,77 -26,12 7,64 4 НОВО НОРДИСК 6,41 -17,03 4,46 5 АСТРАЗЕНЕКА 5,41 -21,12 3,96 6 ТЕВА 4,34 -33,80 3,78 7 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА 3,88 -35,80 3,49 8 ЭЛИ ЛИЛЛИ 3,32 -37,44 3,06 9 САНОФИ-АВЕНТИС 3,23 -71,90 6,65 10 ШЕРИНГ-ПЛАУ 2,53 -15,80 1,74Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России
В целом по розничному рынку (коммерческий сектор + ДЛО) лидером по итогам полугодия стала корпорация Новартис. Наибольшие темпы роста в первой десятке демонстрирует подразделение Новартиса компания Сандоз, включающая в себя активы компаний Лек и Гексал.
Существенно потеряли долю в объеме валовых розничных продаж компании Санофи-Авентис, Сервье и Янссен-Силаг, в первую очередь, за счет сокращения стоимостного присутствия в программе ДЛО (табл. 3).
Таблица 3. ТОП-10 корпораций на российском розничном рынке (коммерческий сектор + ДЛО) в 1 полугодии 2007 г.
№ Корпорация Доля от объема розничного рынка, % Прирост продаж в USD (%) Доля опт. продаж в USD (%) 1 НОВАРТИС 4,35 15,12 3,93 2 САНОФИ-АВЕНТИС 4,16 -13,02 4,96 3 ФАРМСТАНДАРТ 3,96 22,57 3,35 4 БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ 3,11 -2,06 3,29 5 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА 2,92 3,90 2,92 6 СЕРВЬЕ 2,68 -18,62 3,42 7 САНДОЗ 2,62 35,65 2,01 8 ГЕДЕОН РИХТЕР 2,57 0,42 2,66 9 НИКОМЕД 2,52 20,55 2,17 10 ЯНССЕН-СИЛАГ 2,48 -13,13 2,96Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России
Рейтинг ТОП-15 торговых марок возглавляет отечественный препарат Арбидол. Прирост продаж лидера — один из самых высоких в первой десятке (+46%). Теряют свою долю препараты Энап и Предуктал за счет сокращения отгрузок по ДЛО. Массированная телевизионная рекламная кампания безрецептурного препарата Линекс отразилась на продажах этого лекарственного средства, особенно на динамических показателях роста (+70%) (табл. 4).
Таблица 4. ТОП-15 торговых марок на российском розничном рынке (коммерческий сектор + ДЛО) в 1 полугодии 2007 г.
№ Торговая марка Корпорация Доля от объема розничного рынка, % Прирост продаж в USD (%) Доля опт. продаж в USD (%) 1 АРБИДОЛ Фармстандарт 1,08 46,34 0,76 2 ГЛИВЕК Новартис 0,86 6,85 0,83 3 АКТОВЕГИН Никомед 0,86 30,64 0,68 4 ВИАГРА Пфайзер 0,75 24,15 0,63 5 ЭНАП КРКА 0,65 -19,47 0,84 6 ВИТРУМ Юнифарм 0,63 4,25 0,63 7 ЭССЕНЦИАЛЕ Санофи-Авентис 0,61 -5,37 0,67 8 ПЕНТАЛГИН Фармстандарт 0,60 25,76 0,50 9 ТЕРАФЛЮ Новартис 0,57 22,78 0,48 10 МЕЗИМ ФОРТЕ Берлин-Хеми 0,56 -5,45 0,62 11 ЛИНЕКС Сандоз 0,56 70,76 0,34 12 КСЕНИКАЛ Рош 0,55 11,19 0,52 13 НО-ШПА Санофи-Авентис 0,53 1,89 0,54 14 МЕКСИДОЛ Мир-Фарм 0,53 -4,42 0,57 15 ПРЕДУКТАЛ Сервье 0,52 -44,83 0,97Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России
ПРОГНОЗ:
До конца 2007 года сохранится отрицательная динамика роста объема программы ДЛО. Ожидается, что сокращение будет в пределах 25%. Коммерческий розничный рынок вырастет на 18—20%, однако весь фармацевтический рынок будет расти меньшими темпами, чем годом ранее. Совокупный рост объема рынка составит до 11% до конца этого года.
Давид Мелик-Гусейнов,
Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт»
Источник: Пресс-служба ЦМИ «Фармэксперт»
Дата: 07.08.2007
Опубликовано на правах рекламы
Medcentre.com.ua Медичний інформаційний ресурс 
Коментарі